数据年度：5个图表展示了2024年加密货币的变化

在经历了2023年的熊市复苏后，2024年对加密行业来说又是一个大体积极的一年，比特币达到了新的历史高点，许多指标持续改善。

从美国现货比特币交易所交易基金（ETF）令人瞩目的第一年，到稳定币的创纪录供应，DeFi的复兴，SocialFi的兴起与衰落，以及美国选举推动的Polymarket博彩，以下是五个图表展示了2024年行业的变化。

1月11日，美国证券交易委员会批准了11个现货比特币ETF的提案，并加快了审批速度。来自Ark Invest/21Shares、Bitwise、BlackRock、Fidelity、Franklin Templeton、Grayscale、Invesco、Valkyrie（现为CoinShares）、VanEck和WisdomTree的ETF于次日开始交易。Hashdex的额外现货ETF和Grayscale的迷你比特币ETF分别于3月和7月推出。

这些基金自此以来在许多指标上建立了历史上最成功的ETF发行，与全球一些最大和最成熟的ETF产品竞争，包括先锋S&P 500 ETF（VOO）和Invesco QQQ信托（QQQ）纳斯达克100指数。它们吸引了超过350亿美元的净流入，在比特币价格大幅上涨的背景下，管理的资产总额约为1030亿美元，比特币价格从1月1日的约42000美元上涨至接近100000美元的水平。

BlackRock的IBIT现货比特币ETF在大多数指标上占据主导地位，单独的净流入超过370亿美元，并且全年仅记录了10个负日。随着比特币价格的上涨，IBIT的管理资产（AUM）已增长至520亿美元，在按交易量计算的ETF中占据了约70%的市场份额。

然而，7月推出的美国现货以太坊ETF迄今为止表现不佳，总体净流入约为26亿美元。

美国美元挂钩的稳定币在发行商和区块链上的流通供应在2024年恢复，达到了超过2000亿美元的新高——突破了2022年4月的最后高峰，当时加密公司和生态系统如Terra、Celsius和FTX经历了熊市崩溃。

稳定币无疑找到了产品市场契合点，根据加密资产管理公司Bitwise的分析师的说法，仅在今年上半年就产生了超过5.1万亿美元的全球交易。这与Visa在同一时期的6.5万亿美元相当，第三季度稳定币交易又产生了31万亿美元。“我们总是说加密货币即将找到其杀手级用例。好吧，这就是了，”分析师在10月的报告中写道。

像PayPal这样的主要公司现在已经推出了自己的稳定币，Ripple、Revolut和Robinhood也在寻求参与。该技术正在政府高层讨论中，稳定币现在是美国国债的第18大持有者，与大型主权国家并列，支付巨头Stripe最近确认其对稳定币API公司Bridge的$11亿美元收购——这是加密历史上最大的收购。根据研究和经纪公司Bernstein的分析师的说法，Stripe的交易单独验证了稳定币作为公共区块链合法用例的使用和增长。

Tether继续主导以美元计价的市场，USDT约占总稳定币供应的1400亿美元或约66%。Circle的USDC位居第二，供应超过430亿美元或20%，Ethena的USDe位居第三，市场份额约为60亿美元或3%。

在区块链支持方面，以太坊领先USDT供应，紧随其后的是Tron。以太坊在USDC供应方面也处于领先地位，Solana、Arbitrum和Base分别位居第二、第三和第四。

“在加密行业用来衡量采用的所有指标中（例如活跃地址数量、网络交易、TVL等），稳定币供应无疑是最相关但常常被忽视的，”Presto的分析师在11月表示。“虽然稳定币无疑已成为区块链的杀手级应用，具有切实的现实相关性，但它们目前的供应仅占总美元货币供应的0.9%，这意味着我们仅仅是触及了表面。”

DeFi费用在2024年末也出现了复苏，11月每日费用飙升至超过5300万美元，月费用达到8.81亿美元，随后在12月达到每日5500万美元和创纪录的8.93亿美元。

Solana生态系统是主要受益者，11月去中心化交易所的月交易量也首次超过了$1000亿美元的里程碑——是以太坊主网550亿美元的两倍——随着SOL首次突破263美元的历史高点，然后进行了修正。

Solana基础平台Raydium、Jito和Pump.fun在11月产生的月费用均创下新高，分别超过2.11亿美元、1.99亿美元和9300万美元，伴随着区块链上活跃地址的激增。当月，Uniswap占据了以太坊最大的DeFi费用，产生了约9700万美元，12月跃升至超过1.52亿美元。

The Block的研究总监Eden Au将活动激增归因于memecoin热潮以及Solana的低交易费用和用户友好性，并补充说，该网络在未来一年可能会继续吸引更多零售用户。

“随着我们可能在2025年进入牛市，寻求更高回报的零售投机者将涌向memecoin领域，因为流动性从主要加密货币市场逐渐渗透，”Au说。

SocialFi是“社交”和“金融”的合成词，融合了社交媒体与区块链技术。它旨在奖励用户在线发布高质量内容，并让他们对数据的使用拥有更多自主权。

曾经备受关注的Paradigm支持的 friend.tech平台一度超过以太坊的日收入，但未能重现其在2023年产生的活动激增，今年的交易量骤降。

Friend.tech在Coinbase孵化的Layer 2链Base上运行，使用“密钥”来表示用户资料的代币化版本，与他们的X账户相关联。在friend.tech上拥有用户密钥可以访问该用户的内容并与他们进行消息交流。

该平台在5月重新点燃了一阵短暂的活动，但在联合创始人Racer暗示将离开Base后，其代币价格下跌了20%。在后续的影响中，交易几乎完全停滞，团队最终放弃了该项目，并在9月因增长停滞而放弃对其智能合约的控制。虽然该平台理论上可以继续运行，但撤销控制使得实施新功能变得不可能，除非分叉协议以创建新的东西。

去中心化社交协议Farcaster由前Coinbase高管Dan Romero和Varun Srinivasan共同创立，今年表现更好，在5月达到了75,000个每日活跃用户的历史新高，得益于嵌入式Frames等功能的成功，实际上将帖子转变为互动迷你应用，并吸引了一些以太坊社区的知名人士。然而，它也经历了大幅下降，平台的活动较5月峰值下降约70%。

基于Polygon的去中心化预测平台Polymarket在加密行业中度过了最成功的一年之一，随着国际交易者涌向平台下注美国总统选举，USDC计价的赌注在11月的美国选举前飙升。（理论上，美国居民被限制使用该平台，但可能通过VPN绕过地理限制）。

在2024年稳步获得关注后，Polymarket的月交易量在10月和11月飙升至合计50亿美元，因为共和党候选人唐纳德·特朗普与民主党候选人卡马拉·哈里斯之间的竞争达到了高潮。

虽然该平台提供了与美国选举相关的众多市场，包括各个摇摆州的战斗以及哪个政党将全面控制众议院和参议院，但总统选举的赢家无疑是最受欢迎的，仅在选举日之前就占据了超过$30亿美元的交易量。

平台上的活跃交易者月度数据与交易量激增相呼应，11月达到超过300,000的历史新高，12月继续上升至超过346,000。

Polymarket的未平仓合约在11月6日也达到了创纪录的5.69亿美元，其中287百万美元仅用于总统选举结果，随后在选举后活动放缓时回落至2亿到3亿的范围。